Pour les propriétaires d'entreprise, les retraités et les professionnels.
Planification financière intégrée
Planification de la retraite. Stratégies d’épargne. Optimisation des flux monétaires. Gestion de l’endettement. Optimisation des placements. Stratégies de décaissement. Optimisation de la valeur nette. Gestion des risques. Planifications intergénérationnelles.
Planification fiscale
Réduire les impôts personnels et d’entreprise. Vente et transmission d’entreprise. Gestion de la fiscalité des placements. Optimisation de la rémunération. Stratégies de fractionnement du revenu. Réorganisation de la structure d’affaires.
Placements
Stratégies de placement. Comptes de placements, REER, CELI, REEE, FERR, CRI, FRV, CELIAPP. Processus de placement. Portefeuilles de placements. Services bancaires. Rentes. Placements garantis. Obligations.
Protections financières
Assurance vie. Assurance invalidité. Assurance prêt. Assurance maladie grave. Assurance frais généraux d’entreprise. Assurance rachat de parts. Assurance personne clé.
Fiducie et planification successorale
Minimisation des impôts au décès. Optimisation du bilan successoral. Planifications testamentaires. Fiducies. Transmission d’entreprise. Philanthropie.
Financement sur mesure
Services de courtage hypothécaire. Stratégies de financement. Marges de crédit personnel et entreprise. Prêts investissement. Prêts REER. Crédit-bail.