Planification financière intégrée

Le rapport de planification financière personnelle est la carte routière vers l’atteinte et le maintien de l’autonomie financière. Il s’agit entre autres de la planification financière de la retraite.

Fiscalité

Planification fiscale corporative et personnelle. Optimisation fiscale des revenus et de l’impôt successoral. Analyse financière. Incorporation, société de gestion et fiducie familiale.

Placements

Maximisation du rendement sur les investissements, optimisation fiscale des revenus de placements et protection du capital. Mandats privés de placement.

Assurance de personnes

Les couvertures d’assurance de personnes comprennent l’assurance invalidité, l’assurance vie, l’assurance hypothécaire, l’assurance frais généraux d’entreprise, l’assurance dette, l’assurance maladies graves et l’assurance soins de longue durée.

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